ИИ-агент для CRM, почты и документов
Агент находит письма, задачи и документы в CRM, собирает сведения по проекту и готовит ответ. Подключаем его к вашим рабочим системам с учётом прав сотрудника.
- CRM, письма и задачи
- Документы и расчёты
- Действия с правами сотрудника
Сотрудник ставит задачу — агент выполняет работу
«Найди переписку по проекту, посмотри последние договорённости и подготовь ответ с коммерческим предложением». Чтобы агент выполнил такое поручение, ему нужны инструменты для почты, CRM и документов, доступ к разрешённым данным и правила действий.
Мы разрабатываем эту рабочую среду — harness — и встраиваем её в процесс компании. Агент находит материалы, выполняет расчёты инструментами, создаёт документ и показывает результат сотруднику. Можно продолжить работу в том же диалоге: уточнить условия, изменить файл или подготовить письмо к отправке.
Возможности агента
Почта и ответы
Поиск по подключённым ящикам, чтение цепочки и вложений, подготовка ответа с файлами. Отправка — по поручению сотрудника и с подтверждением адресатов, текста и вложений.
Проекты, задачи и обсуждения
Поиск нужного проекта, связанных задач, комментариев и документов. Сводка опирается на записи, которые доступны конкретному сотруднику, и помогает восстановить контекст работы.
КП и исходящие документы
Сбор исходных требований, подготовка письма, предложения или формы по правилам компании. Черновик открывается в редакторе, где сотрудник может проверить факты и внести правки.
Файлы и расчёты
Работа с PDF, Word, Excel и презентациями, извлечение данных, подготовка таблиц и проверка вычислений инструментами. Сохраняются рабочие файлы, а не только текст ответа в чате.
Доступ к данным и подтверждение действий
Настраиваем источники данных, доступные действия и права для каждой роли. Изменение записей, создание документов и отправку писем подключаем в согласованных границах. Доступность интеграций проверяем до начала разработки; действия, требующие решения сотрудника, выполняются после подтверждения.
Как встроим агента в вашу работу
-
01
Выбираем рабочий процесс
Например: входящее письмо → поиск проекта → уточнение условий → расчёт → КП → ответ. Определяем участников и действия, которые требуют проверки или подтверждения.
-
02
Подключаем данные и инструменты
Согласовываем доступ к CRM, почте, файлам и справочникам. Настраиваем роли, чтение, создание черновиков и журнал действий. Интеграции реализуем через доступные интерфейсы систем.
-
03
Проверяем на рабочих материалах
Проверяем полноту найденного контекста, качество документов, расчёты и действия с файлами. Отдельно испытываем ошибки доступа, неполные исходные данные и повторную отправку.
-
04
Запускаем и обучаем
Подготавливаем инфраструктуру, объясняем сотрудникам постановку задач и проверку результата. Передаём инструкции и согласовываем сопровождение и развитие агента.
Результат внедрения
Работающий агент в вашем процессе: с интерфейсом, подключёнными источниками, разрешёнными действиями и правилами эксплуатации. Оборудование и модель подбираются под этот процесс; поставка сервера сама по себе не является результатом проекта.
Где работает модель
Для закрытых документов агент может обращаться к локальной модели в инфраструктуре компании. Если разрешён корпоративный внешний сервис, подключение и состав передаваемых данных согласовываются отдельно. Наличие агента в браузере само по себе не означает, что обработка данных локальная.
Работа с CRM, почтой и 1С · Подготовка коммерческих предложений
Обсудим ваш рабочий процесс
Расскажите, кто выполняет задачу, какие документы и программы использует и какой результат нужен. Определим состав разработки, интеграций и запуска.